经济信息联播
英伟达与康宁签长期协议 #康宁 在美光学连接产能将提升10倍，光纤产量增超50%，并新建三座工厂、创造超3000个岗位。#光纤 作为合作一部分，英伟达斥资5亿美元获得至多1800万股认股权证（含300万股预付权证及1500万股传统权证）。
英伟达与康宁签长期协议 #康宁 在美光学连接产能将提升10倍，光纤产量增超50%，并新建三座工厂、创造超3000个岗位。#光纤 作为合作一部分，英伟达斥资5亿美元获得至多1800万股认股权证（含300万股预付权证及1500万股传统权证）。
4月28日，覆铜板行业龙头建滔集团旗下广东建滔积层板销售有限公司发布正式涨价通知，称由于当前铜价高企，玻璃布供应亦十分紧张，导致覆铜板(CCL)成本急剧上升，从即日起上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。 机构：AI服务器CCL用量达传统设备的3至5倍，2026年M9等级CCL也有望进入大规模放量阶段。在当前CCL阶段性缺货背景下，相关厂商迎来广阔导入机遇。#AIDC #铜 #光纤
#康宁 公司周二发布2025年第一季度财报，业绩本身基本符合市场预期，但二季度指引在盈利端略低于市场预期中值，且营收预期也小幅逊色于华尔街估算——这一结果引发投资者获利了结，公司股价盘前一度大跌逾10%。 从一季度数据来看，康宁交出了一份尚属稳健的成绩单：核心销售额达43.5亿美元，同比增长18%，略高于市场预期的43亿美元；核心每股收益为70美分，高于去年同期的54美分，也略超市场预期的69美分。 其中，光通信部门以36%的同比增速成为最大亮点，净销售额达18.5亿美元，大幅超出分析师17.4亿美元的预期，折射出AI基础设施建设浪潮对光纤产品需求的强劲拉动。#光纤 在智能手机需求放缓的背景下，旗下玻璃创新部门（Glass Innovations，涵盖显示技术及大猩猩玻璃等特种材料）一季度净销售额仅为14.2亿美元，同比仅增长1%，与光通信部门的强劲表现形成鲜明反差。
机构认为，本轮 #光纤 暴涨的本质是全球“供需重构”，与以往有三大不同： 1、需求重构：AI数据中心与军用无人机（高频消耗品）带来不可延后的强劲增量。 2、供给锁死：上游光棒扩产需18-24个月，构筑产能绝对硬约束。 3、全球共振：从国内单一驱动转向全球需求共振。 供需缺口致使向卖方市场转变，头部企业将迎巨大净利润弹性。
进入3月，在 #无人机 与 #AIDC 建设等需求共振下，G.657.A2 #光纤 价格已突破210元/芯公里，彻底打破历史价格天花板。
OFC #光纤 通信大会正式"变身"AI展，#康宁 、#思科 、#Arista 、#Ciena 、#诺基亚 等巨头齐聚洛杉矶，围绕更高密度、更低功耗、更小体积的光纤展开军备竞赛。 Arista新模块可将每机架带宽提升4倍、占地缩减75%；康宁的空心光纤从实验室走向规模部署，去年9月已与微软签约量产。一场重塑AI基础设施的光学革命，正在悄然提速。
中国电信发布通知，至投标文件递交截止时间，天津分公司2026年室外光缆采购项目递交投标文件的投标人不足3家，招标失败。 机构认为，此次招标G652D的限价接近70元/芯公里，较前次集团限价已经大幅提升，投标厂商依然不足3家，印证了光纤厂产能爆满。目前市场供不应求。 今年新增光棒产能预计在2000-3000吨左右，对应光纤不超过1亿芯公里，且绝大部分要到年底才能出来，市场存在数千万芯公里的缺口。#光纤
#海南 #自贸 #光纤 【海南自贸港国际互联网数据专用通道正式开通】 4月12日，海南自由贸易港国际互联网数据专用通道开通仪式在海口复兴城互联网信息产业园举行。 据介绍，海南自由贸易港国际互联网数据专用通道是以省为单位申报建设的专用通道，服务覆盖洋浦经济开发区、海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区、海口国家高新技术产业开发区等9个园区，是以园区企业为服务对象，旨在提升企业国际互联网访问体验的信息通信基础设施。 中国信息通信研究院副总工程师史德年表示，经中国信息通信研究院测试，海南自由贸易港国际互联网数据专用通道至全球大部分区域性能均得到显著提升，专用通道的全球网络平均时延和平均丢包率较非专用通道分别降低12.84%和89.54%，可为网页访问等常用国际互联网业务提供更优质的用户体验。特别是专用通道至东南亚方向的平均时延降低44%；至东南亚、大洋洲等方向的平均丢包率低于0.5%，主要性能指标与韩国